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两会提前布局,市场在玩跷跷板,二八转换

股市即将进入两会时间,十四个五年规划即将正式公布,提前布局将迎来红包行情板块附股:

第十四个五年规划中,最重要的就是加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,完善关键装备的技术研发链条,提高产业链供应链稳定性和竞争力。 可能利好的几个板块给大家参考:

(1)芯片 ,半导体重新开启一波,完善关键装备绕不开芯片,半导体等高端产业以及上游产业链。科技强国是我们明确的目标,不是喝酒能代替的。资本市场主线也应重回科技主线。
三安光电    LED外延片及芯片的生产企业
上海新阳   半导体关键工艺材料的研发、生产、销售、服务   
上海瀚讯    军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备的研发
东软载波    载波通信芯片、智能集中器
中兴通讯   全球领先的综合性通信设备制造业上市公司
中科曙光     公司以IT核心设备研发、生产制造为基础
中芯国际-U    中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一
中颖电子     自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售  
乐鑫科技     物联网Wi-FiMCU通信芯片
 乾照光电    半导体光电产品的研发、生产和销售业务
 兆易创新   闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售    
光力科技     安全生产监控及节能与环保业务和半导体封测装备制造业务
兴森科技    我国最大的专业印制电路板样板生产企业
利扬芯片    国内知名的独立第三方集成电路测试服务商  
力合微       产品包括物联网通信芯片、模块、整机及系统应用方案  
台基股份    中国功率半导体器件的主要制造商之一

(2)国产代替概念,在实施国内国际双循环中,国产代替将迎来发展机会。

万顺新材      功能性薄膜
北摩高科     公司研发的产品被军方及
东土科技     研究、开发、生产和销售工业以太网交换机。
矩子科技     3D检测是机器视觉的发
派瑞股份     电力电子元器件
国民技术   从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品
麦捷科技   新型电子元器件和显示屏
北斗星通  专门从事北斗卫星导航定
四维图新  车载导航、消费电子导航,公司为中国第一
晶瑞股份  超净高纯试剂方面,公司的电子级双氧水达到全球第一梯队的技术
聚龙股份   金融机具研发、生产和销售的高新技术企业
劲拓股份  国内首家实现D-lami柔性贴合设备进口替代的厂家
新莱应材  高洁净应用材料
图南股份  高温特种不锈钢
综艺股份  参股北京神州龙芯集成电路设计有限公司
新型装备  专注于军工领域高端装备制造
东材科技  东材科技已陆续开发出多款应用于触摸屏
南大光电   MO源产品实现了国内进口替代
中国卫星  北斗系统向亚太大部分地区
汉得信息  我国本土领先的IT咨询企业
欧陆通      电源适配器产品已经做到供应链全国产化
恒银科技 国产系统红旗金融设备应用超7万台打破国外垄断

(3)光伏和风电,各地都已经出台了十四五规划,清洁能源依然是重中之重。

天能重工     专业的风机塔架生产商
振江股份    专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业
森源电气     高低压开关成套设备,光伏电站建设
江苏新能   风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块  
泰胜风能        最早专业生产风机塔架的公司之一
特变电工      变压器,光伏电站、风能电站建设等。
甘肃电投          集水电、风电、光电为一体的综合性清洁能源上市公司
神力股份   电机定子冲片、转子冲片和铁芯,是电机的重要核心部件
节能风电   风力发电的项目开发、建设及运营
运达股份      大型风力发电机组的研发、生产和销售
金雷股份          全球最大、最专业的风电主轴制造商之一
银星能源    新能源发电,包括风电、光伏


(4)稀土板块,稀土是我们唯一可以掌握的核心资源,也是高科技发展必须的原料。

中科三环    中国最大的钕铁硼永磁材料生产商 中钢天源主营磁性材料行业
五矿稀土      稀土分离技术行业领先
北方稀土     有稀土选矿
大地熊        烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售
宁波韵升    钕铁硼业务和电机业务两部分
广晟有色   广东省稀土产业的龙头企业
正海磁材      高性能钕铁硼磁性材料及磁体组件的高新技术企业

(5)全面注册制可能会在两会后实施,证券股将迎来反弹机会。

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